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“扬汤止沸”后电解铝行业还有长牛:云铝股份、中国铝业
发布日期:2021-06-22 20:20   来源:未知   阅读:

  上周四晚,一个朋友给我发了条消息,和我说,听说国储要抛铝了,让我谈谈对铝价的影响。

  周三这个靴子终于落地了。国储要将50万(或者更多)吨储备铝投放市场,可这50万吨投完,国储手里还有多少货呢,我想,基本快没有了,一些战略储备,不能动。

  根据目前的生产情况,今年的铝产量大概能达到4000万吨,50万吨,这大概是4.5天的产量。所以,对中国来说,这不是什么天量,对价格,我们从供需两个方面来谈谈。

  先谈我最擅长的供给侧,我亲身经历了电解铝的这整个大周期,随时都在关注供给端的变化,电解铝的供给太大,主要是因为这个行业的劳模太多,都本着只要干不死,就往死里干的精神,千亿身价的老板一天能工作16个小时,一周能工作7天。我以前常说,要是这几个老板多休息,有空娱乐一下,也许铝价比现在高多了。

  工信*从2015年开始摸底,让每个省统计建成和在建的产能,2016年政策出台,以2015年报上来的数据为准,合规的就合规了,不合规的,产能置换。总之一句话,电解铝再也不多增一吨产能,那些已经建成投产但没有报给工信*的,自认倒霉吧,去买产能。

  当时有很多地方去工信*游说,说自己有特长,特别适合干电解铝,都被打了回来。随着环保督察的开展,几个电解铝省(自治区)受到了点名批评,回去之后,又有一些产能关停了,关停没有原因,现在不关停,就是没有格局立场不正确了。www.499807.com

  之前有机构问我,之后会不会批一些产能出来,我只能说三个字,不可能。起码在10年之内看不到。

  再看看国外的产能,电解铝在全球主要分为以下几个势力:1,欧美(力拓、美铝、海德鲁),2、俄罗斯(俄铝),3、中东(阿联酋、阿曼、卡塔尔、巴林、伊朗、沙特),4、其他(印度、东南亚),以上四个势力基本上覆盖了国外90%的电解铝,下面我们逐个简短分析:

  1,欧美的最后一个电解铝厂几乎是20年前投产的,也就是说,这20年,他们关停了不少产能,新产能基本没怎么建。现在要他们新建产能,基本上不可能了。

  2,俄铝去年终于把一个新工厂投产,这个新工厂大概花了6年时间?或许更长,我没去查数据,只能凭印象。所以从可研到建成投产,彩博士论坛,俄铝的下一个工厂可能要花更多的时间。

  3,中东是这20年来,除了中国之外,崛起最快的电解铝势力。依托廉价的能源,在发展制造业的鼓舞下,电解铝厂如雨后春笋在中东大地拔地而起。但是巴林已经达到了150万吨,阿联酋也达到了260万吨,阿曼的铝厂前段时间就要卖,大家的发展空间都不大了。

  4,最后一个看看印度和东南亚,印度从本质上来说,并不适合发展电解铝,因为这个国家缺乏石油、天然气,虽然有一些煤炭,但都掌握在印度的国有企业手里,香港金多宝三肖,和印度的国有企业比,中国的国有企业效率高太多了,水利发电也缺乏。这就基本限制住了印度的电解铝,唯一一个可能快速发展的就东南亚了。

  因此,电解铝国际上的供给也不乐观,未来十年,如果不出意外的话,大家基本上都在现有的盘子里玩了。

  电解铝的需求一直都是随着经济发展水平缓慢增长的,无奈中国的电解铝发展太快,导致了价格一直起不来。这几年,有几个新的应用,大大增加了电解铝的需求量。

  一个是汽车领域,汽车领域一直在以铝代钢,因为铝更加轻,能更省燃油,在交通事故中表现也更好。中国和欧美发达国家在汽车用铝上一直存在50公斤左右的差距,当然这个差距在慢慢缩小。新能源车的用铝量比普通汽车要大多了,因为新能源车有一个接近1吨的电池组。为了保持汽车重量不超标,就必须更加多的用铝。

  假设能实现《节能与新能源汽车技术路线公斤,假设中国一年的汽车产量毅然保持2000万辆,那么在汽车用铝方面,就能实现700万吨的量,大大多于目前300万吨的用量。

  第二个大规模的增长是来自于光伏,光伏的边框和支架全都是铝材的,起码从目前来说,1 GW的光伏组件需要3万吨左右的铝,根据能源*的数据,2020年,中国光伏组件装机48.2 GW,假设到2030年,光伏年装机量达到300GW(这是很保守的量),这里将增加750万吨左右的用量。这只是假设国内的组件装机,考虑到全球的组件95%都是中国产的,还有更多的铝随着组件出口,因此量会更大。

  当供给的口是扎住的,而需求的口一直在扩大,大家觉得这对铝价会有什么影响?

  回到我那个朋友问我的问题,我的答案是,短期之内,国储将储备铝投放市场,对价格当然会有影响,从长期看,这点影响激不起任何浪花。

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