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博世科:中信建投证券股份有限公司关于广西博世科环保科技股份有
发布日期:2021-09-22 11:47   来源:未知   阅读:

  博世科:中信建投证券股份有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书(2021年半年报更新稿)

  原标题:博世科中信建投证券股份有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书(2021年半年报更新稿)

  华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下

  三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ............. 15

  四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ................. 17

  七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》

  注:本上市保荐书除特别说明外,所有数值保留两位小数,若出现总数的尾数与各分项数值

  发、设备制造、工程建设、设施运营、投融资一体化、环保管家等环保全产业链。

  理及水体修复、流域治理、供水工程)、土壤修复(含污染场地修复、矿山修复、

  区域/流域性的综合治理、含油污泥处置、垃圾封场填埋)、化学品清洁化生产(含

  二氧化氯、双氧水、氯碱)等为主的环境综合治理业务;以多领域环保装备研发、

  制造、销售为主的设备制造、销售业务;以自来水厂、污水处理厂、环卫一体化、

  油泥及土壤处置终端运营等为主的运营业务;以环保方案设计、咨询、环境评价、

  (UHOFe)、二氧化氯制备及清洁化纸浆漂白关键设备与技术、乡镇污水及农村

  工作站和院士工作站等,2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月,公司

  才平台。截至2021年6月30日,公司拥有研发人员1,463人,占公司员工总数的比

  例为28.05%,高级职称130人,中级职称511人,博士35人,硕士301人,高素质

  8、归属于母公司所有者的每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额

  9、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

  2018年度、2019年度、2020年和2021年1-6月,公司经营活动产生的现金流

  2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末,公司应收账款及合同资产

  收、审计结算等,或者继续推进存在其他重大不确定性,可能导致公司应收账款、

  2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末,公司负债规模分别为

  2020年度,公司营业收入较上年同期增长11.28%、归母净利润较上年同期下

  降30.95%;2021年1-6月,公司营业收入较上年同期增长3.22%、归母净利润较

  公司2020年度经营业绩出现下滑,主要系随着2020年第四季度收入增加及项

  策,对截至2020年12月31日的应收款项、合同资产计提减值准备,进而使得对应

  信用减值损失及资产减值损失增加较多所致。2021年1-6月经营业绩出现下滑,

  另一方面,2020年疫情期间绩效奖金较少、社保减免及无法正常开展销售活动;

  报告期各期末,神算王!公司在建工程余额分别为177,420.35万元、314,276.60万元、

  365,933.85万元和279,875.26万元,占当期期末公司非流动资产的比例分别为

  身生产经营需要所投资的自建工程和PPP项目子公司以“投资-建设-运营-移交”

  公司作为社会资本方控股的PPP项目合同总金额为53.94亿元。总体而言,PPP

  2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月,公司主营业务综合毛利率

  性产业,国家对环保产业发展重视程度不断提升,尤其进入“十三五”时期以来,

  在与国内外环保企业的市场竞争中,若未来不能在工艺技术创新、产品成本控制、

  资、建设、运营的方式开展业务,在日常经营中,存在产生空气污染、有害物质、

  多的项目子公司、参股公司等,这要求公司具备更强、更高效的集团化管理能力。

  不能进一步有效提高,组织模式不能进一步健全、完善,管理制度不能有效执行,

  次向特定对象发行股票的发行价格为人民币7.68元/股,不低于定价基准日前二十

  个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=

  总量)。根据2020年度分红派息实施方案:以截至本次权益分派股权登记日(2021

  年6月30日)公司总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含

  税)。根据2020年年度股东大会授权和上述权益分派情况,本次发行股票的发行

  本次向特定对象发行股票的数量为99,155,880股,不超过本次向特定对象发

  公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币928,677,346.94元,扣

  玛控股权收购项目,以及多个拟IPO项目的改制辅导等工作。目前作为保荐代表

  员会执行总经理,拥有中国注册会计师资格,香港六盒宝典资料大全925353,曾负责或参与禾欣股份、东山精密、

  灿股份、威派格科兴制药等公司IPO项目,日照港裕廊码头海外(H股)IPO项

  重大资产重组项目,澳柯玛控股权收购项目,以及多个拟IPO项目的改制辅导、

  曾主持或参与的项目有:东方精工香雪制药芭田股份苏交科证通电子IPO项目,芭田股份非公开发行、和配股项目,星湖科技权益变

  委员会高级副总裁,拥有中国注册会计师、CFA资格,曾主持或参与的项目有:

  本项目的立项于2021年4月13日得到本保荐机构保荐及并购重组立项委员会

  本项目的项目负责人于2021年5月12日向投行委质控部提出底稿验收申请;

  2021年4月29日至2021年4月30日,投行委质控部对本项目进行了非现场核查,并

  内核部在收到本项目的内核申请后,于2021年5月14日发出本项目内核会议

  通知,内核委员会于2021年5月21日召开内核会议对本项目进行了审议和表决。

  保荐机构认为:发行人本次发行已履行了《公司法》、《证券法》和中国证监会、

  2021年3月22日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于公

  司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2021年度向特定对象发

  行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集

  2021年5月10日,公司召开2020年度股东大会,审议通过《关于公司2021年

  度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票方

  案论证分析报告的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用

  2021年6月23日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于调

  整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2021年度向特定对

  象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》《关于公司2021年度向特定对

  2021年7月13日,公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于实

  施2020年度权益分派后调整向特定对象发行股票发行价格及募集资金总额的议

  案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(二次修订稿)

  的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告

  2021年7月30日,公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于调

  减公司2021年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关

  于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(三次修订稿)的议案》

  《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(三次修

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